Autore: Emma
Traduttore Ermione
Script di movimento: Theotherfelix, basato sullo script di movimento originale di Grumpy.

Durante una tempesta spaventosa 15 anni fa, una nave fu distrutta al largo della costa di Khuul. Tra le vittime c'erano Iliam Dren - il figlio primogenito rifiutato del precedente Duca Dren - e sua moglie e i suoi figli. Tuttavia, uno dei corpi non è mai stato trovato: i resti mortali del figlio maggiore di Iliam Artruhn mancano ancora.
Ora, l'invecchiato imperatore Uriel Septim è preoccupato per l'atmosfera violenta di Morrowind ed è preoccupato per il futuro delle persone di Vvardenfell. Una notte, ebbe un sogno molto strano. Nel suo sogno, Mara, la dea dell'amore, gli sussurra, dicendogli che Artruhn potrebbe essere ancora vivo e che potrebbe avere i poteri per governare Vvardenfell e portare pace nella regione. Gli dice anche che l'aiuto del Nerevarine è necessario se la ricerca di Artruhn deve avere successo.
L'imperatore ha quindi inviato il superiore di Caius Cosades, l'agente molto speciale delle Blade Janicia Labouremus, a Balmora, con rigorosi ordini di persuadere il Nerevarine a unirsi a lei nella sua ricerca di Artruhn. È una battaglia contro il tempo: le voci sul sogno dell'imperatore sono in tutto l'Impero, e i parenti corrotti dell'attuale Duca Dren non hanno desiderio di un nuovo, legittimo governo dell'isola ...

Troverai Janicia Labouremus nella casa di Balmora di Caius Cosades. Come agente esperto, ovviamente non si bloccherà mai o scomparirà quando si viaggia attraverso Vvardenfell. Tutti i compagni disponibili in questa mod utilizzano una versione migliorata dello script warping che rende i compagni una risorsa anziché un peso.



Solo come Nerevarine, sarai in grado di accompagnare Janicia ed essere introdotto agli agenti al nascondiglio segreto delle Blade. Come Nerevarine, questa mod dovrebbe darti ca. 8-12 ore di gioco, sei nuovi compagni opzionali, tutti con le proprie personalità e storie distintive, una serie di risate e alcuni nuovi alleati.
Sicuro per i puristi
So che a molti giocatori non piacciono le mod che determinano il futuro di Morrowind e/o pasticci con la tradizione TES. Pertanto, questa mod è stata creata con due finali opzionali e alla fine spetta a te decidere il risultato della storia. Ho anche evitato attentamente l'uso di NPC di Morrowind originale in questa missione; Alcuni di loro potrebbero avere informazioni da darvi, ma i personaggi principali sono stati tutti importati a Morrowind da me.
I compagni
Al nascondiglio segreto delle Blade, incontrerai un numero di agenti che puoi usare come compagni opzionali. Molti di loro avranno anche missioni secondarie per te. (Janicia è l'unica che devi effettivamente portare con te per completare la missione principale). 
Sarai in grado di sviluppare la tua relazione con gli agenti con il passare del tempo. Queste sono principalmente innescate dalle condizioni meteorologiche, quindi per far accadere le cose, dovrai portare gli agenti con te. Puoi mantenere i compagni per sempre e mai se vuoi. La storia finirà, ma saranno ancora lì per te.
Per i compagni del sesso opposto al tuo PCCharacter, prima o poi ti verrà data un'opzione per scegliere se li vuoi proprio come un amico o se li vuoi come ragazza/fidanzati. Sta a te scegliere - ma se scegli più di uno come ragazza/ragazzo, prima o poi finirai in grandi guai, poiché "interagiscono" e le tue decisioni si rifletteranno nel comportamento di tutti gli NPC . 
Se usi l'argomento "sulle mie abilità" e decidi di dire all'agente cosa hai imparato ultimamente, ogni agente adatterà le loro abilità in modo che si adattino al livello del tuo PCCaracter. Tutti lo faranno in diversi modi: alcuni sono significativamente più deboli del tuo personaggio, altri sono più uguali a te. Tutti hanno anche le loro "abilità di picco", che non saranno modificate da qualsiasi script di livello. Le abilità di acrobatica per i compagni sono davvero alte e sono state impostate in questo modo per migliorare ulteriormente le loro seguenti abilità.
Una nuova importante funzione: gli agenti sono tiratori "più intelligenti" rispetto a qualsiasi compagno precedente, poiché passano automaticamente dall'arma da tiro all'arma da mischia quando si trovano in mischia.

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